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被相続人が続持ち株の配当所得の確定申告をしていたケース


相談時の状況


被相続人となるお父様はお勤めされていた会社の株を持たれており、
毎年の配当所得の確定申告をしていました。
 
配偶者と娘さんは大分ですが、相続人代表の長男は東京にいるため、
大分で相続税の申告を依頼したいとご相談を受けました。
 
お子さん2人は、全てお母様に相続させたいという意向でした。
 
 

当事務所からの提案


二次相続の対策を勘案しての分割が必要だと提案しました。

娘さんと同居でしたので自宅
の相続を娘さんになど分割をしっかり考えることができ

相続を終了させ、不動産の登記ま
で終わらせることができました。

 
 

結果


お母様、長男さん、娘さんが不安を残すことなく、二次対策まで考えてもらいよかった

安心されていました。

東京と大分でのやりとりはメールや電話で行い、相続人3人のご意
見をヒアリングしながらすすめていきました。

最後には、これからもお付き合いをしていきたいと「相続くらぶ」の会員にもなっていただき
懇親会にご参加いただいています。

 

 

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